Шаблон листа для співпраці у сфері страхування
Спільний маркетинг для страхових агенцій: партнерство з брокерами, сайтами порівняння, блогами про фінансове благополуччя та HR-командами заради взаємних посилань, що не порушують вимог комплаєнсу.
Аутріч для страхової співпраці працює лише тоді, коли пропозиція корисна для спільної аудиторії й не містить нічого, що б насторожило комплаєнс-рецензента. Ці шаблони пропонують партнерство з брокерами, блогами про фінансове благополуччя, сайтами порівняння та HR-командами і сформульовані так, щоб заслужити посилання без обіцянок економії чи покриття.
6 готових варіантів
Реферальне партнерство з суміжним брокером
Об'єднайтеся з агентом чи брокером, який вам не конкурент (наприклад, корпоративне проти особистого страхування), щоб обмінюватися рекомендаціями та посиланнями на сторінках ресурсів.
Тема: Ідея реферального партнерства: ваші [їхні напрями, напр. корпоративні] та мої [ваші напрями, напр. особисті] клієнти
Вітаю, [Ім'я],
Ми обслуговуємо тих самих людей у різні моменти. Ви ведете [їхні напрями, напр. корпоративне та страхування працівників], а я веду [ваші напрями, напр. житло, авто й парасолькове страхування], тож коли вашим бізнес-клієнтам потрібне особисте покриття або мої відкривають бізнес, у кожного з нас уже є той, кому ми довіряємо й до кого можемо їх направити.
Простий варіант: ви додаєте [Ваша агенція] на свою сторінку рекомендацій чи ресурсів за адресою [URL сторінки], я додаю [Їхня агенція] на свою, і ми робимо теплі представлення замість того, щоб залишати клієнтів гадати. Два чесні посилання, дві надійні рекомендації.
Кожну згадку я триматиму фактичною, не натякатиму, що комусь гарантована економія чи покриття, і охоче узгоджу свій текст із вашим комплаєнс-контактом, перш ніж щось вийде в світ. Це захищає обидві наші ліцензії.
Хочете, я підготую опис, який використав би для вас, щоб ви побачили тон і спершу перевірили формулювання?
З повагою,
[Ваше ім'я]
[Посада, агенція, № ліцензії]
[Email / Телефон]
Спільний контент для блогу про фінансове благополуччя
Додайте освітній розділ до блогу про особисті фінанси чи фінансове благополуччя в обмін на взаємне посилання із зазначенням авторства.
Тема: Розділ про страхування простою мовою для [Їхній блог]?
Вітаю, [Ім'я],
Ваш пост про [їхня тема, напр. створення фінансової подушки] — рідкісний матеріал про особисті фінанси, який не розмовляє з людьми зверхньо. Страхування — це та частина тієї ж розмови, яку читачі розуміють найгірше, і я хотів би допомогти вам розкрити її як слід.
Я написав би авторський розділ на тему [тема, напр. як співвідносяться франшиза й премія або що насправді дає парасолькове страхування] — освітній і нейтральний, із зазначенням мого імені та посиланням на [Ваша агенція]. Натомість я попросив би посилання на готовий матеріал або на відповідну сторінку мого сайту, адже це справді корисний ресурс для ваших читачів.
Я триматиму його суто інформативним — без реклами продукту, без обіцянок економії чи покриття та без залякування. Я також можу навести публічні джерела, щоб ваш редактор міг перевірити кожне твердження. Якщо це допоможе, я узгоджу чернетку зі своїм комплаєнс-рецензентом перед публікацією.
Хочете, я спершу надішлю план?
З повагою,
[Ваше ім'я]
[Посада, агенція, № ліцензії]
[Email / Телефон]
Додавання на сайт порівняння
Попросіть сайт порівняння, агрегатор чи добірку «найкращих» додати вашу агенцію з точним і комплаєнсним описом.
Тема: Додавання [Ваша агенція] до вашого порівняння [місто / напрям]
Вітаю, [Ім'я],
Вашу добірку [тема, напр. незалежні агенції в межах міста] за адресою [URL сторінки] я справді надсилав клієнтам, бо вона зрозуміліша за більшість сторінок страхових компаній. Я помітив, що [Ваша агенція] там ще немає, і хотів би заслужити місце.
Щоб полегшити завдання, я можу надіслати точні дані, які ви зможете перевірити самостійно: напрями, які ми ведемо, компанії, яких ми представляємо, зону обслуговування та номер ліцензії. Я не прошу ранжувати нас чи стверджувати, що ми найдешевші, — лише точно перелічити нас поряд з іншими, щоб читачі могли справедливо порівнювати.
Я не надаватиму жодних формулювань про гарантовану економію чи покриття, бо не можу за це поручитися, як і ваш сайт не повинен. Усе, що я надішлю, буде фактичним і перевірним. Якщо взаємна згадка доречна з мого боку, я радо направлятиму відповідних клієнтів і до вашого порівняння.
Можна надіслати дані та підтвердження нашої ліцензії?
З повагою,
[Ваше ім'я]
[Посада, агенція, № ліцензії]
[Email / Телефон]
Партнерство з роботодавцем та HR щодо бенефітів
Об'єднайтеся з HR-ресурсом, блогом про бенефіти чи місцевим роботодавцем, щоб спільно створити контент про добровільні бенефіти зі взаємними посиланнями.
Тема: Допоможемо вашим [читачам / працівникам] зрозуміти добровільні бенефіти
Вітаю, [Ім'я],
Період відкритого зарахування залишає більшість людей у розгубленості щодо того, на що вони насправді підписалися, а ваша робота з [їхня аудиторія, напр. HR-менеджерами чи місцевими роботодавцями] ставить вас у самий центр цього. Я хотів би допомогти з тією частиною, яку добре знаю.
Я спільно з вами створив би нейтральний, написаний простою мовою ресурс на тему [тема, напр. як поєднуються добровільне страхування життя, від непрацездатності та додаткові плани] для вашої аудиторії — з участю вашої команди та посиланням на [Ваша агенція]. Натомість я попросив би вас поставити посилання на готовий ресурс із [Їхній сайт], де ваші читачі знаходитимуть його корисним рік за роком.
Подача лишається освітньою. Я не обіцятиму економії чи покриття, не просуватиму конкретну компанію та охоче дам своєму комплаєнс-контакту переглянути все перед виходом. Мета — зменшити плутанину під час зарахування, а не продавати під прикриттям.
Якщо ви відкриті до цього, я надішлю план і питання, які поставив би вашій команді.
З повагою,
[Ваше ім'я]
[Посада, агенція, № ліцензії]
[Email / Телефон]
Спільний освітній вебінар
Проведіть вебінар разом із бухгалтером, фінансовим планувальником чи юристом зі спадкового права та перехресно просувайте його з посиланнями з обох боків.
Тема: Спільно проведемо сесію на тему [тема, напр. страхування життя та планування спадщини]?
Вітаю, [Ім'я],
Ваші клієнти ставлять вам питання, що ведуть прямо до моїх. Коли хтось планує з вами спадщину, постає питання страхування, а коли хтось переглядає покриття зі мною, постає питання податків і планування. Ваше пояснення про [їхня тема, напр. призначення вигодонабувачів] підказало мені, що з нас вийшли б гарні співведучі.
Я хотів би спільно провести безкоштовний освітній [формат, напр. вебінар]: ви розкриваєте [їхня частина, напр. заповіти, трасти й вигодонабувачі], а я — [ваша частина, напр. як страхування життя та від непрацездатності вписується в план]. Кожен просуває його своїй аудиторії, і ми обидва отримуємо посилання: ви — на моїй сторінці подій і сайті, я — на ваших.
Ми тримаємо все освітнім і нейтральним щодо компаній. Жодної гарантованої економії, жодного гарантованого покриття, жодних порад, що заходять на чужу ліцензовану територію. Я радо дам комплаєнсу з обох боків спершу переглянути промо-текст.
Якщо ви відкриті до цього, я надішлю дату, план і перехресний промо-текст для кожного боку.
З повагою,
[Ваше ім'я]
[Посада, агенція, № ліцензії]
[Email / Телефон]
М'яке нагадування
Надішліть легке, комплаєнсне нагадування, коли партнер не відповів на вашу першу пропозицію про страхову співпрацю.
Тема: Коротке нагадування щодо ідеї партнерства
Вітаю, [Ім'я],
Просто піднімаю свій попередній лист. Сезон продовжень і зарахувань тримає всіх у напрузі, тож я радше буду тим, кого легко проігнорувати, ніж ще однією людиною, що заповнює вашу скриньку.
Коротко: просте двостороннє партнерство між [Ваша агенція] та [Їхня компанія] — посилання й тепла рекомендація в обидва боки, орієнтовані на тих самих клієнтів, яких ми обидва вже обслуговуємо. Без комісій, без гарантованої економії чи покриття, без тиску, і ви зберігаєте повний контроль над будь-яким текстом, що торкається вашого сайту.
Від часу першого листа я підготував [новий матеріал, напр. перевірену комплаєнсом чернетку опису чи короткий план], щоб ви могли оцінити доречність і формулювання без жодних зусиль зі свого боку. Радо надішлю, щойно у вас з'явиться хвилинка, і охоче проведу це через ваш комплаєнс-контакт.
Якщо час невдалий або це не для вас, відповідь «ні» одним рядком цілком доречна, і я не наполягатиму. А якщо краще після продовжень, скажіть коли — і я повернуся тоді.
Так чи інакше, дякую за роботу, яку ви робите для своїх клієнтів.
З повагою,
[Ваше ім'я]
[Посада, агенція, № ліцензії]
[Email / Телефон]
Як використовувати цей шаблон
- Складіть перелік неконкурентних фахівців, які вже потрібні вашим клієнтам, — суміжних брокерів, фінансових планувальників, бухгалтерів, юристів зі спадкового права та HR-контактів — і починайте з них.
- Перед пропозицією перевірте, чи веде кожен потенційний партнер сторінку ресурсів, рекомендацій або партнерів, на якій ви реально могли б заслужити посилання.
- Починайте кожен лист із згадки конкретного їхнього поста, сторінки чи послуги, щоб він читався як справжнє звернення, а не масова розсилка.
- Ведіть із цінності для спільної аудиторії й пропонуйте симетричний обмін — чесне посилання й теплу рекомендацію в обидва боки.
- Пишіть увесь текст як освітній і нейтральний щодо компаній, і ніколи не натякайте на гарантовану економію, гарантоване покриття чи те, що клієнт завжди платитиме менше.
- Запропонуйте провести свій текст і будь-який спільний контент через свого комплаєнс-рецензента та вкажіть номер ліцензії, щоб партнер міг вас перевірити.
- Наводьте публічні, перевірні джерела в будь-якому авторському контенті, щоб редактор міг самостійно підтвердити кожне твердження.
- Робіть одне прохання без тиску — чернетку на перегляд або коротку розмову — і давайте легкий спосіб відмовитися чи відкласти до кінця сезону продовжень.
Поради
- Пропонуйте комплаєнс-перевірку одразу, бо партнери в регульованих сферах розслабляються тієї миті, коли бачать, що ви серйозно ставитеся до ліцензування.
- Тримайте авторський контент суто освітнім і нейтральним щодо компаній, щоб ваше посилання читалося як ресурс, а не реклама.
- Ніколи не вписуйте гарантовану економію чи покриття в жоден текст, навіть партнерський, бо це найшвидший спосіб втратити розміщення й ліцензію.
- Вказуйте номер ліцензії та зону обслуговування в кожній пропозиції, щоб партнер міг вас перевірити перед розміщенням посилання.
Поширені запитання
Чим аутріч для співпраці відрізняється від купівлі страхових лідів?
Купівля лідів — це платна одностороння транзакція. Аутріч для співпраці будує двосторонні стосунки з неконкурентним фахівцем — посилання й тепла рекомендація в обидва боки, безкоштовно. Цінність — це спільна аудиторія та взаємна довіра, а не куплений список.
Які партнери найкращі для спільних маркетингових посилань у страхуванні?
Зосередьтеся на фахівцях, які обслуговують ваших клієнтів, не конкуруючи з вами, — суміжних брокерах, фінансових планувальниках, бухгалтерах, юристах зі спадкового права, іпотечних брокерах та блогах про HR чи фінансове благополуччя. Їхні сторінки ресурсів і рекомендацій — найтриваліші місця, де можна заслужити посилання.
Яких тверджень слід уникати в аутрічі для страхової співпраці?
Ніколи не обіцяйте економії, не гарантуйте покриття й не стверджуйте, що клієнт завжди платитиме менше чи буде схвалений. Уникайте рейтингових тверджень на кшталт «найдешевший» чи «найкращий». Тримайте все фактичним, нейтральним щодо компаній і перевірним, щоб воно лишалося комплаєнсним і достовірним.
Як зробити авторський контент комплаєнсним?
Пишіть його як нейтральну освіту, а не рекламу, наводьте публічні джерела, які редактор може перевірити, і проводьте чернетку через свого комплаєнс-рецензента перед публікацією. Вказуйте номер ліцензії, щоб партнер міг підтвердити вашу законність перед розміщенням посилання.
Чи варто пропонувати партнеру комплаєнс-перевірку?
Так. Пропозиція узгодити текст із вашим комплаєнс-контактом запевняє партнера, що посилання на вас не створить йому проблем. У регульованих сферах така пропозиція часто перетворює вагання на згоду, бо усуває ризик, якого вони бояться.
Скільком страховим партнерам писати одночасно?
Надсилайте невелику, добре опрацьовану партію, а не масову розсилку, адже кожен лист має посилатися на щось конкретне про отримувача й лишатися комплаєнсним. Сфокусований набір персоналізованих пропозицій перевершує обсяг і захищає вашу репутацію та ліцензію.