Шаблон письма о сотрудничестве для страхования
Совместный маркетинг для страховых агентств: партнёрство с брокерами, сайтами сравнения, блогами о финансовом благополучии и HR-командами ради взаимных ссылок, не нарушающих требований комплаенса.
Аутрич для страхового сотрудничества работает только тогда, когда предложение полезно общей аудитории и не содержит ничего, что насторожило бы комплаенс-рецензента. Эти шаблоны предлагают партнёрство с брокерами, блогами о финансовом благополучии, сайтами сравнения и HR-командами и сформулированы так, чтобы заслужить ссылки без обещаний экономии или покрытия.
6 готовых вариантов
Реферальное партнёрство со смежным брокером
Объединитесь с агентом или брокером, который вам не конкурент (например, корпоративное против личного страхования), чтобы обмениваться рекомендациями и ссылками на страницах ресурсов.
Тема: Идея реферального партнёрства: ваши [их направления, напр. корпоративные] и мои [ваши направления, напр. личные] клиенты
Здравствуйте, [Имя],
Мы обслуживаем одних и тех же людей в разные моменты. Вы ведёте [их направления, напр. корпоративное и страхование сотрудников], а я веду [ваши направления, напр. жильё, авто и зонтичное страхование], поэтому, когда вашим бизнес-клиентам нужно личное покрытие или мои открывают дело, у каждого из нас уже есть тот, кому мы доверяем и к кому можем их направить.
Простой вариант: вы добавляете [Ваше агентство] на свою страницу рекомендаций или ресурсов по адресу [URL страницы], я добавляю [Их агентство] на свою, и мы делаем тёплые представления вместо того, чтобы оставлять клиентов гадать. Две честные ссылки, две надёжные рекомендации.
Каждое упоминание я буду держать фактическим, не стану намекать, что кому-то гарантирована экономия или покрытие, и охотно согласую свой текст с вашим комплаенс-контактом, прежде чем что-либо выйдет в свет. Это защищает обе наши лицензии.
Хотите, я подготовлю описание, которое использовал бы для вас, чтобы вы увидели тон и сначала проверили формулировки?
С уважением,
[Ваше имя]
[Должность, агентство, № лицензии]
[Email / Телефон]
Совместный контент для блога о финансовом благополучии
Добавьте образовательный раздел в блог о личных финансах или финансовом благополучии в обмен на взаимную ссылку с указанием авторства.
Тема: Раздел о страховании простым языком для [Их блог]?
Здравствуйте, [Имя],
Ваш пост о [их тема, напр. создании финансовой подушки] — редкий материал о личных финансах, который не разговаривает с людьми свысока. Страхование — это та часть той же беседы, которую читатели понимают хуже всего, и я хотел бы помочь вам раскрыть её как следует.
Я написал бы авторский раздел на тему [тема, напр. как соотносятся франшиза и премия или что на самом деле даёт зонтичный полис] — образовательный и нейтральный, с указанием моего имени и ссылкой на [Ваше агентство]. Взамен я попросил бы ссылку на готовый материал или на подходящую страницу моего сайта, ведь это по-настоящему полезный ресурс для ваших читателей.
Я буду держать его строго информативным — без рекламы продукта, без обещаний экономии или покрытия и без запугивания. Я также могу привести публичные источники, чтобы ваш редактор мог проверить каждое утверждение. Если это поможет, я согласую черновик со своим комплаенс-рецензентом перед публикацией.
Хотите, я сначала пришлю план?
С уважением,
[Ваше имя]
[Должность, агентство, № лицензии]
[Email / Телефон]
Добавление на сайт сравнения
Попросите сайт сравнения, агрегатор или подборку «лучших» добавить ваше агентство с точным и соответствующим требованиям описанием.
Тема: Добавление [Ваше агентство] в ваше сравнение [город / направление]
Здравствуйте, [Имя],
Вашу подборку [тема, напр. независимые агентства в черте города] по адресу [URL страницы] я действительно отправлял клиентам, потому что она понятнее большинства страниц страховых компаний. Я заметил, что [Ваше агентство] там ещё нет, и хотел бы заслужить место.
Чтобы упростить задачу, я могу прислать точные данные, которые вы сможете проверить самостоятельно: направления, которые мы ведём, компании, которые мы представляем, зону обслуживания и номер лицензии. Я не прошу ранжировать нас или утверждать, что мы самые дешёвые, — только точно перечислить нас рядом с остальными, чтобы читатели могли честно сравнивать.
Я не предоставлю никаких формулировок о гарантированной экономии или покрытии, потому что не могу за это ручаться, как и ваш сайт не должен. Всё, что я пришлю, будет фактическим и проверяемым. Если взаимное упоминание уместно с моей стороны, я с радостью буду направлять подходящих клиентов и к вашему сравнению.
Можно прислать данные и подтверждение нашей лицензии?
С уважением,
[Ваше имя]
[Должность, агентство, № лицензии]
[Email / Телефон]
Партнёрство с работодателем и HR по бенефитам
Объединитесь с HR-ресурсом, блогом о бенефитах или местным работодателем, чтобы совместно создать контент о добровольных бенефитах со взаимными ссылками.
Тема: Поможем вашим [читателям / сотрудникам] разобраться в добровольных бенефитах
Здравствуйте, [Имя],
Период открытого набора оставляет большинство людей в растерянности насчёт того, на что они на самом деле подписались, а ваша работа с [их аудитория, напр. HR-менеджерами или местными работодателями] ставит вас в самый центр этого. Я хотел бы помочь с той частью, которую хорошо знаю.
Я совместно с вами создал бы нейтральный, написанный простым языком ресурс на тему [тема, напр. как сочетаются добровольное страхование жизни, от нетрудоспособности и дополнительные планы] для вашей аудитории — с участием вашей команды и ссылкой на [Ваше агентство]. Взамен я попросил бы вас поставить ссылку на готовый ресурс с [Их сайт], где ваши читатели будут находить его полезным год за годом.
Подача остаётся образовательной. Я не буду обещать экономии или покрытия, не буду продвигать конкретную компанию и охотно дам своему комплаенс-контакту просмотреть всё перед выходом. Цель — уменьшить путаницу при наборе, а не продавать под прикрытием.
Если вы открыты к этому, я пришлю план и вопросы, которые задал бы вашей команде.
С уважением,
[Ваше имя]
[Должность, агентство, № лицензии]
[Email / Телефон]
Совместный образовательный вебинар
Проведите вебинар вместе с бухгалтером, финансовым планировщиком или юристом по наследственному праву и перекрёстно продвигайте его со ссылками с обеих сторон.
Тема: Проведём вместе сессию на тему [тема, напр. страхование жизни и планирование наследства]?
Здравствуйте, [Имя],
Ваши клиенты задают вам вопросы, которые ведут прямо к моим. Когда кто-то планирует с вами наследство, встаёт вопрос страхования, а когда кто-то пересматривает покрытие со мной, встаёт вопрос налогов и планирования. Ваше объяснение о [их тема, напр. назначении выгодоприобретателей] подсказало мне, что из нас вышли бы хорошие соведущие.
Я хотел бы совместно провести бесплатный образовательный [формат, напр. вебинар]: вы раскрываете [их часть, напр. завещания, трасты и выгодоприобретатели], а я — [ваша часть, напр. как страхование жизни и от нетрудоспособности вписывается в план]. Каждый продвигает его своей аудитории, и мы оба получаем ссылку: вы — на моей странице событий и сайте, я — на ваших.
Мы держим всё образовательным и нейтральным по отношению к компаниям. Никакой гарантированной экономии, никакого гарантированного покрытия, никаких советов, заходящих на чужую лицензированную территорию. Я с радостью дам комплаенсу с обеих сторон сначала просмотреть промо-текст.
Если вы открыты к этому, я пришлю дату, план и перекрёстный промо-текст для каждой стороны.
С уважением,
[Ваше имя]
[Должность, агентство, № лицензии]
[Email / Телефон]
Мягкое напоминание
Отправьте лёгкое, соответствующее требованиям напоминание, когда партнёр не ответил на ваше первое предложение о страховом сотрудничестве.
Тема: Короткое напоминание об идее партнёрства
Здравствуйте, [Имя],
Просто поднимаю своё предыдущее письмо. Сезон продлений и набора держит всех в напряжении, поэтому я предпочту быть тем, кого легко проигнорировать, чем ещё одним человеком, заполняющим ваш ящик.
Коротко: простое двустороннее партнёрство между [Ваше агентство] и [Их компания] — ссылка и тёплая рекомендация в обе стороны, нацеленные на одних и тех же клиентов, которых мы оба уже обслуживаем. Без комиссий, без гарантированной экономии или покрытия, без давления, и вы сохраняете полный контроль над любым текстом, который касается вашего сайта.
Со времени первого письма я подготовил [новый материал, напр. проверенный комплаенсом черновик описания или короткий план], чтобы вы могли оценить уместность и формулировки без каких-либо усилий со своей стороны. С радостью пришлю, как только у вас появится минутка, и охотно проведу это через ваш комплаенс-контакт.
Если время неудачное или это не для вас, ответ «нет» одной строкой вполне уместен, и я не буду настаивать. А если лучше после продлений, скажите когда — и я вернусь тогда.
Так или иначе, спасибо за работу, которую вы делаете для своих клиентов.
С уважением,
[Ваше имя]
[Должность, агентство, № лицензии]
[Email / Телефон]
Как использовать этот шаблон
- Составьте список неконкурирующих специалистов, которые уже нужны вашим клиентам, — смежных брокеров, финансовых планировщиков, бухгалтеров, юристов по наследственному праву и HR-контактов — и начните с них.
- Перед предложением проверьте, ведёт ли каждый потенциальный партнёр страницу ресурсов, рекомендаций или партнёров, на которой вы реально могли бы заслужить ссылку.
- Начинайте каждое письмо с упоминания конкретного их поста, страницы или услуги, чтобы оно читалось как настоящее обращение, а не массовая рассылка.
- Ведите с ценности для общей аудитории и предлагайте симметричный обмен — честную ссылку и тёплую рекомендацию в обе стороны.
- Пишите весь текст как образовательный и нейтральный по отношению к компаниям и никогда не намекайте на гарантированную экономию, гарантированное покрытие или то, что клиент всегда будет платить меньше.
- Предложите провести свой текст и любой совместный контент через своего комплаенс-рецензента и укажите номер лицензии, чтобы партнёр мог вас проверить.
- Приводите публичные, проверяемые источники в любом авторском контенте, чтобы редактор мог самостоятельно подтвердить каждое утверждение.
- Делайте одну просьбу без давления — черновик на просмотр или короткий разговор — и давайте лёгкий способ отказаться или отложить до конца сезона продлений.
Советы
- Предлагайте комплаенс-проверку сразу, ведь партнёры в регулируемых сферах расслабляются в тот момент, когда видят, что вы серьёзно относитесь к лицензированию.
- Держите авторский контент строго образовательным и нейтральным по отношению к компаниям, чтобы ваша ссылка читалась как ресурс, а не реклама.
- Никогда не вписывайте гарантированную экономию или покрытие ни в один текст, даже партнёрский, потому что это самый быстрый способ потерять размещение и лицензию.
- Указывайте номер лицензии и зону обслуживания в каждом предложении, чтобы партнёр мог вас проверить перед размещением ссылки.
Частые вопросы
Чем аутрич для сотрудничества отличается от покупки страховых лидов?
Покупка лидов — это платная односторонняя сделка. Аутрич для сотрудничества строит двусторонние отношения с неконкурирующим специалистом — ссылка и тёплая рекомендация в обе стороны, бесплатно. Ценность — это общая аудитория и взаимное доверие, а не купленный список.
Какие партнёры лучше всего подходят для совместных маркетинговых ссылок в страховании?
Сосредоточьтесь на специалистах, которые обслуживают ваших клиентов, не конкурируя с вами, — смежных брокерах, финансовых планировщиках, бухгалтерах, юристах по наследственному праву, ипотечных брокерах и блогах об HR или финансовом благополучии. Их страницы ресурсов и рекомендаций — самые долговечные места, где можно заслужить ссылку.
Каких утверждений следует избегать в аутриче для страхового сотрудничества?
Никогда не обещайте экономию, не гарантируйте покрытие и не утверждайте, что клиент всегда будет платить меньше или будет одобрен. Избегайте рейтинговых утверждений вроде «самый дешёвый» или «лучший». Держите всё фактическим, нейтральным по отношению к компаниям и проверяемым, чтобы это оставалось соответствующим требованиям и достоверным.
Как сделать авторский контент соответствующим требованиям?
Пишите его как нейтральное просвещение, а не рекламу, приводите публичные источники, которые редактор может проверить, и проводите черновик через своего комплаенс-рецензента перед публикацией. Указывайте номер лицензии, чтобы партнёр мог подтвердить вашу легитимность перед размещением ссылки.
Стоит ли предлагать партнёру комплаенс-проверку?
Да. Предложение согласовать текст с вашим комплаенс-контактом убеждает партнёра, что ссылка на вас не создаст ему проблем. В регулируемых сферах такое предложение часто превращает колебание в согласие, потому что убирает риск, которого они опасаются.
Скольким страховым партнёрам писать одновременно?
Отправляйте небольшую, хорошо проработанную партию, а не массовую рассылку, ведь каждое письмо должно ссылаться на что-то конкретное о получателе и оставаться соответствующим требованиям. Сфокусированный набор персонализированных предложений превосходит объём и защищает вашу репутацию и лицензию.